Die folgenden Schritte sind erforderlich, um Angebotsnummern richtig zu vergeben.

Angebotsnummern werden nur bei formalen Angeboten vergeben. Also Dokumente, meist als PDF, die dem Kunden zugestellt werden.

Einmalige Einrichtung

1. In der Navigation zu Vertrieb > Verkäufe wechseln
2. In die erweiterte Suche wechseln
3. Gespeicherte Suche & Layout öffnen
4. Leeren klicken. (Es müssen nun alle Filter in allen Suchfeldern zurückgesetzt sein.)
5. Sortieren nach Spalte "Angebotsnummer"
6. Richtung "absteigend" auswählen
7. einen eindeutigen Namen in Suche speichern als: eintragen
8. Speichern klicken

Die Suche ist nun als Standard hinterlegt.

Suche anwenden

Im Dropdown Gespeicherte Suche die vorkonfigurierte Suche auswählen. Es erscheint eine Liste mit allen Angebotsnummern, absteigend sortiert.

Die neue zu vergebende Nummer genau 1 hochzählen.

Damit die Dokumentation stimmt, ist sofort nach der Generierung der neuen Angebotsnummer eine Entsprechende Verkaufschance einzutragen. Dort wird die neue Angebotsnummer direkt in der obersten Zeile eingetragen.

Weitere Dokumentation

Die Verkaufschance komplett ausfüllen und den Status setzen. Wenn die Verkaufsverhandlungen abgeschlossen sind, wird je nach Ausgang die Verkaufschance geschlossen:

• Zusage: Status Gewonnen - Zusage (Das Kaufdatum in diesem Fall auf das Datum der Zusage ggf. anpassen.
• Keine Zusage: Status Verloren